В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов выгоняют с клеймом «антисоветчика». В это трудное время судьба сталкивает его с Маргаритой, женщиной неземной красоты, чья душа томится в золотой клетке несчастливого брака. Между ними вспыхивает страсть, которая становится творческим топливом: драматург начинает работу над новым, дерзким романом.
Персонажами для этой книги становятся реальные люди из его окружения, но центральное место занимает таинственный иностранец Воланд, наделённый почти демонической силой и проницательностью. Появление этого героя в повествовании не просто оживляет сюжет — оно запускает цепь мистических и роковых событий, которые начинают странным образом отражаться в реальной жизни автора и его возлюбленной, стирая грань между вымыслом и действительностью.