В небольшой деревушке судьба свела могущественного царя Салтана с доброй и скромной красавицей Аннушкой. Их встреча переросла в сильное чувство, и вскоре простая девушка стала царицей, подарив государю наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив роскошь и почёт, о которых прежде лишь мечтали.
Однако вместо благодарности родственницы замыслили коварный план. Воспользовавшись отъездом царя, они подменили его переписку, оклеветав невинную Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено. В итоге ни в чём не повинных царицу с сыном, запертых в бочке, безжалостно бросили в пучину океана.